John Cann

Судебный врач-психиатр доктор Джемс Мартин прибывает в тюрьму для проведения психиатрической экспертизы осужденного серийного убийцы Эдварда, которого ждет смертная казнь. Перед процедурой необходимо выполнить все экспертизы дабы убедиться, что заключенный находится в ясном уме и не является сумасшедшим. В случае выявления нарушений психики Эдварда его смертная казнь будет отменена. Проблема в том, что предыдущий психиатр покончил с собой, а сам осужденный заявляет, что он вовсе не человек, а — демон Нефариус. Конечно за годы практики доктор Мартин сталкивался с разными расстройствами личности, но Эдвард оказывается самым сложным пациентом.

Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли годы. И девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин». Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса разоблачить преступника, и в этом ей помогает опытный консультант Виктор. На наших глазах происходит метаморфоза: гадкий утенок превращается в леди. Грэйси попадает в смешные положения, но отовсюду выходит с честью, даже из дефиле в купальниках…

Харриган - крутой полицейский отдела по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. Ему поручено расследование серии убийств крупных криминальных авторитетов города. Все убийства совершены в извращенной форме и пахнут неприкрытым садизмом. После проведения экспертиз и расследований становится ясно, что убийство - дело рук существа, не имеющего ничего общего с человеком. Землю опять посетил межпланетный охотник, но ему придется столкнуться с существом еще более опасным, чем он сам - с человеком.