Briana Middleton

Двое молодых студентов-музыкантов, Лайонел и Дэвид, обучавшиеся в Бостонской консерватории в 1917 году, сблизились на почве общей любви к фолк-музыке. Спустя несколько лет они снова встретились, отправившись в путешествие по тихим водам штата Мэн, чтобы собирать музыкальные произведения.

Мошенница, обманывающая миллионеров с Манхэттена, встречает авантюриста, который зарабатывает на аферах с хитрыми схемами.