Saul Williams

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.

Молодой официантке Фриде из Лос-Анджелеса, удается попасть в окружение филантропа и IT-магната Слейтера Кинга. Девушка посещает вечеринки и знакомится с новыми людьми на частном острове бизнесмена, однако со временем понимает, что здесь творится что-то неладное.

В Манхэттенский психиатрический институт привозят странного человека в черных очках. Он зовет себя Протом и утверждает, что его родина — далекая планета Ка-Пэкс, откуда он мгновенно перенесся на Землю в луче света. Несмотря на все усилия, доктору Пауэллу не удается разгадать загадку таинственного пациента, который весьма убедительно доказывает всем свое внеземное происхождение. Вскоре Пауэлла, так и не сумевшего открыть тайну личности своего пациэнта, начинает тревожить невероятная мысль: может быть, Прот вовсе не сумасшедший...